Att implementera CRM är en operation där man beaktar de fyra hörnstenar som ingår i CRM. Nedan följer en femstegsmodell för vilka processer som ingår i implementeringsarbetet. Det första steget för att etablera ett väl fungerande system, är att utveckla en central databas med ett marknadsföringssystem som skall driva de önskade relationsskapande processerna. I ett datorstött marknadsföringsprogram spelar de personliga insatserna (säljare, telefonsäljare, kundtjänst, etc.) en viktig roll i kunddialogen och säljarbetet. Ett fungerande marknadsförings- och säljarbete fungerar effektivt först när medarbetarna ser sin del i helheten. Processynsättet ökar markant förståelsen för databasens roll och möjligheter att effektivisera säljarbetet vare sig det är säljbesök, telemarketing, DR eller katalogaktiviteter.

Relationsskapande marknadsförings- och försäljningsmetodik utgår ofta ifrån följande implementeringsmodell:

Identifiera hur kunders köpprocesser ser ut när de inhandlar företagets produkter/tjänster. Hur går det till när kunden köper våra produkter? Hur ser processerna ut före, under och efter ett köp? Skiljer sig processen vid första köp respektive vid återköp? Det är några av de frågor vi inledningsvis vill få belysta. Vet vi inte hur kunden beter sig i köpprocessen är det svårt, för att inte säga näst intill omöjligt att utforma framgångsrika marknadsförings- och säljprocesser.

Kartläggning av nuvarande marknadsförings- och säljprocesser för att dels skaffa, dels behålla och utveckla kunderna. Det visar sig att förståelsen för marknadsföring dramatiskt ökar när marknadsförings- och säljarbetet beskrivs i processer nedbrutna i processteg. Då ser ansvariga och utförare tydligare sin egen roll och får förståelse för vad helheten leder fram till. Processynen finns i företagets övriga verksamheter, produktutveckling, produktion, distribution, administration, ekonomi etc. Det är huvudanledningen till att datorerna tidigt utnyttjades i dessa verksamheter. Här har processynsättet varit en självklarhet sedan länge. I produktionen talar vi om "lean production", nu är det hög tid att även introducera lean marketing (= använda marknadsföringsresurserna effektivare).

Exempel på marknadsföringsprocesser är:
a. prospektering- (skaffa nya kunder)
b. ny kund- (se till att nya kunder blir nöjdare kunder)
c. merförsäljning-
d. återköps- samt
e. återvinningsprocessen

Förslag till hur de nuvarande marknadsförings- och säljprocesser måste förändras för att effektivare skaffa, behålla och utveckla kunderna.
För att marknadsdatabasen skall bli ett hjälpmedel inte bara för det marknadsföringsadministrativa arbetet, utan också för de som driver marknadsföringssystemet (marknadsföringsprocesserna) måste vi stämma av att nuvarande processer är riktiga. Om inte, måste vi modifiera processerna så att dessa passar det önskade sättet att skaffa, behålla och utveckla våra kunder. Detta synsätt blir allt vanligare ju mer kunniga företagen blir i RM. Marknadssystemet blir en aktiv och drivande del (motorn) i marknadsföringsarbetet.

Kartlägga vilken information vi behöver i respektive processteg, för att initiera:
a. start
b. drift samt
c. avslutning av aktivitet och händelser
Genom att studera vilken information som behövs för att starta, driva och avsluta såväl de enskilda stegen som en hel kedja av händelser, ökar förståelsen för vilken information som vi kommer att behöva och hur den kommer att utnyttjas. Då känns det för alla parter mer meningsfullt och självklart att systematiskt samla in nödvändig information.

Kartlägga vilken organisation vi behöver i för att effektivast driva såväl enskilda händelser som hela processer. Vi talar i första hand inte om att använda nuvarande organisation effektivare utan vi utgår istället ifrån processerna och bemannar med utgångspunkt från dessa. Fyller funktionerna med personer som behövs för att driva processerna optimalt.